跟单信息整理
围绕订单与交付进度组织日常跟进信息。
核心用途
围绕业务需要组织能力。
重复工作辅助
把可标准化的信息整理和跟进行为纳入约定的自动化流程。
人工处理重点事项
明确哪些事项交给人员确认，保留业务判断和异常处理环节。
使用流程
从准备到日常使用。
梳理跟单流程
确认数据来源
辅助日常跟进
人工确认事项
沉淀处理记录
流程示例
把使用方式看得更具体。
以下为虚构内容的流程示意，不是产品截图或客户实测结果。
虚构订单：一批标准零件，需确认预计到货时间。
整理已有回复和待确认事项，形成跟进内容草稿。
负责人核对交期与对外内容后推进后续处理。
交付与采购
先明确范围，再安排实施。
- 交付内容
- 采购辅助服务与确认范围内的流程适配
- 报价依据
- 按订单或处理任务规模及对接范围报价；消息渠道、实施和维护费用单列。
- 对接方式
- ERP、企业邮箱与沟通渠道是否可接入，依据实际接口、授权和流程评估。
- 范围说明
- 自动发信、订单回写、询比价和财务对账不作为默认交付承诺；如需使用，须逐项确认功能与审核规则。
- 实施周期
- 根据资料准备、部署条件与对接工作量共同确认。
一定要更换现有 ERP 吗？
先评估现有系统与流程。能否对接、采用何种方式以及费用，需要在实施前明确。
会直接替企业发送消息或修改订单吗？
是否自动执行与哪些动作需审批，必须在业务流程中明确；不能由“采购助理”名称推定自动拥有这些权限。
从一个场景开始
把你想解决的问题，
整理成一份需求清单。
选择模块和使用规模，复制或下载清单，再发送给与你对接的顾问。演示可先使用行业样例，进一步沟通时再准备已脱敏、获授权的材料。
清单仅在当前页面生成，不会自动提交或发送。